中国口腔正畸市场近年来保持稳定的增长趋势，已成为全球口腔医疗领域最具发展潜力的市场之一。本文通过多维度的大数据分析和对比，对处在新时代下的中国正畸医疗服务市场进行全方位的分析和趋势判断。

　　（医涯DSO长期对中国口腔行业进行大数据统计和分析，历年的行业数据分析报告，医保政策解读，口腔经营管理体系分解都在口腔CEO俱乐部。）

　　一，正畸市场总体规模与增长态势，2024年正畸市场呈现增量减价的时代特点

　　根据医涯DSO数据调研，2023年中国正畸市场总经济规模达到443亿元，约占当年度中国口腔经济总量22%，略低于种植项目的25%。较2022年的398亿元增长11.3%，自2015年以来年复合增长率保持在12.58%的高水平。进入到2024年，由于消费降级，口腔整体经营环境日趋变差，正畸市场经济规模预计达到421亿元，同比下降4.9%。

　　然而和市场经济规模出现负增长相反，从需求侧看，中国正畸案例数量保持持续增长趋势。2023年正畸案例数达到340万例，较2022年的323万例增长5.3%。2024年案例数量继续增长至352万例，增长率为9%。呈现出“增量减价”的时代特点。

　　作为全球正畸需求最旺盛的国家，中国拥有超过9亿错颌畸形患者（含早期矫治）群体，患病率超过70%，恒牙列错颌中40%属于治疗难度较高的II/III类错颌畸形，复杂案例的患者数量约为美国的9倍。然而与此形成鲜明对比的是，2023年中国正畸治疗渗透率仍不足0.5%，远低于发达国家平均水平，预示着正畸市场增长还将持续很长一段时间。

　　2022年10月19日由陕西省公共资源交易中心-药械集中采购平台所发布《省际联盟(区、兵团)口腔正畸托槽集中带量采购公告》中正畸耗材实现首次集采。公告显示本次带量采购工作将由陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等15省(自治区、生产建设兵团)联合开展。采购周期为2年。本次集中带量采购具体分组为普通金属托槽(A、B两组)、普通陶瓷托槽(A、B两组)、自锁金属托槽(A、B两组)、自锁陶瓷托槽(A、B两组)、无托槽矫治器(A、B两组)、颊面管（议价），不含隐性正畸产品。最终32家企业的572个产品中选，平均降幅43.23%，最高降幅88%。

　　2025年2月28日国家医保局发布114项口腔类医疗服务价格项目立项指南，其中正畸收费项目锐减90%，调整至25项。具体内容请参考“全国统一口腔类医保收费目录（最新）内涵和结构说明”。

　　在消费降级，市场内卷和政策调整等多重因素的影响下，口腔医疗机构正畸项目营收呈现出普遍增长乏力甚至下降的趋势。

　　2022年：营收同比下滑2.23%，主要受疫情反复导致线下诊疗受限及消费疲软影响。

　　2023年：营收28.47亿元，同比增长4.70%，但种植牙集采政策落地导致客单价下滑（客单价同比降8.02%至848元/人次），抵消了门诊量增长带来的收入增量。

　　2024年：全年营收28.74亿元（+0.96%），增速进一步放缓；其中上半年口腔服务收入13.14亿元（+2.69%），占公司总营收93%。

　　伴随今年7月份最新正畸医保收费价格出台，“口腔正畸和早矫价格或将面临大幅度调整”，以及最新一轮正畸耗材集采的开启，正畸市场可能还将保持一段时间“增量不增价”的时代特点。

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　　2022年中国隐形正畸案例数达到44万例，到2023年首次突破50万例大关，同比增长13.6%，增速显著高于固定正畸的3.8%。到2024年隐形正畸案例数达到55万例，同比增长10%。增长势头受到市场疲软的影响虽有减缓，但增长趋势并未改变。

　　固定正畸技术经过近百年发展，已形成成熟完善的治疗体系，凭借其适应症广泛、治疗费用较低和效果稳定可靠等优势，目前仍占据市场主导地位。2023年，固定正畸市场规模约为342亿元，占整体正畸市场的77.2%，案例数约285万例，占比83.8%。然而在隐性正畸占比逐年增高的现状中，固定正畸市场正经历深刻的结构性变化：

　　1）价格区间分化明显：传统金属托槽凭借6000-12000元的亲民价格，在三四线城市和青少年群体中保持稳固地位；而陶瓷半隐形矫正则凭借8000-13000元的中等价位和改善的美观度，成为注重性价比的职场人群首选。但是在机构之间价格内卷的驱动下，固定正畸的市场价格也在逐年下降。过低的收费价格也直接导致医生放弃固定正畸，而向患者更加积极的推荐隐形正畸。

　　2）进口替代加速推进：在普通金属托槽领域，以普特、新亚为代表的国产品牌已占据主导地位；但在技术含量更高的自锁托槽领域，Ormco、3M等进口品牌仍占据70%以上市场份额，存在较大替代空间。国产替代过程也进一步加剧临床收费的下降。

　　3）技术升级趋势明显：数字化与智能化技术正与传统固定正畸加速融合。在缩短治疗周期，减少复诊次数层面相比传统正畸有着明显的优势。也成为机构打破价格内卷，构筑差异化能力的机会。

　　2015-2022年市场规模复合年增长率超过20%，远高于固定正畸的增速。2023年隐形正畸市场规模99亿，同比增长13.7%，案例数突破50万例，市场占有率达到22.5%。2024年市场规模突破100亿达到105亿，同比增长7%，案例数55万例，市场占有率达到25.4%。

　　1）用户体验升级：隐形牙套具有可自行摘戴、复诊周期延长（8-12周）和完全透明等特点，特别适合商务人士和对外观要求高的消费群体。相比传统固定正畸，隐形矫治器可将初诊疼痛感降低67%，口腔溃疡发生率减少82%，大幅提升治疗舒适度。

　　2）价格梯度丰富：市场形成多层级价格体系，满足不同消费能力人群需求。国产品牌（如时代天使、正雅）价格区间为1.8-3.5万元，而进口品牌（隐适美）则定位3.5-4.5万元高端市场，售价高于传统固定正畸是机构更加愿意推荐的主要原因。

　　3）适应症持续拓展：随着技术进步，隐形正畸已从简单病例扩展至中度复杂病例，覆盖范围从最初的20%提升至目前的65%左右。2023年，时代天使Kid系列儿童版营收同比增长超60%，显示出在儿童早期矫正市场的强劲增长势头。

　　1，来自市场的价格内卷同样也让隐性正畸的临床收费逐年下降。而相比固定正畸，更高的耗材成本也直接导致利润的快速消失。打击了医生的积极性同时，因降价压力迫使厂家开始缩减销售通路的当中环节，从代理模式切换到直销模式，由此所产生的各种问题进一步影响了隐形正畸的良性发展。

　　2，正畸耗材集采，医保目录改革后，正畸项目全面实现技耗分离收费模式。加上三明医改后，公立医院的医生收入和业绩不在强关联，由此导致公立医院的医生更加倾向于向患者推荐传统固定而非隐形正畸。而公立医院的市场份额将于2026年全面超越民营达到60%，因此对隐形正畸市占率的影响不可谓不大。

　　3，隐形正畸市场呈现出明显的地域分布差异。2023年数据显示，新一线及二线城市的隐形正畸案例占比达65%，远高于一线%和三线%，这与当地居民消费能力、医疗资源分布和口腔健康意识高度相关。此外，市场竞争格局高度集中，截至2024年6月，全国虽有100多个隐形矫治器产品获批，但市场份额主要集中于头部企业，产业整合一触即发。

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　　固定正畸市场呈现多元化竞争格局，国际品牌与本土企业各具优势领域。在传统金属托槽市场，以华文正畸，普特医疗、新亚医疗埃蒙迪为代表的本土企业凭借性价比优势（价格比进口品牌低40%-80%）和渠道下沉能力，已占据超过60%的市场份额。一众国产正畸品牌不仅在国内市场略城攻地，在海外市场的占有率也在大幅度提升。而在技术门槛较高的自锁托槽领域，奥美科Ormco（Envista集团）、3M国际品牌仍保持主导地位，市场份额超过70%，国产替代空间巨大。特别是在正畸耗材集采后，受惠于传统颊侧固定和隐形正畸的降价影响，舌侧正畸在高端正畸消费市场中占有率正在快速上升中。

　　然而长期来看无论是国产还是进口，固定正畸厂家最大的竞争对手不是彼此，而是逐年高速增长的隐形正畸。伴随隐形正畸市占率的年年提升，固定正畸厂家将面临更大的挑战。

　　应对市场发展趋势，世界知名正畸品牌奥美科Ormco 于2019年推出隐形正畸精靓Spark，用以应付正畸市场结构性变化。奥美科Ormco目前也是世界上唯一集约所有正畸方式包括：传统固定，舌侧，数字化固定和隐形的正畸厂家。

　　隐形正畸市场呈现高度集中的竞争格局，2023年时代天使和隐适美两大品牌合计占据73.5%的市场份额，形成双寡头格局。

　　其中，时代天使以41.7%的市场份额保持领先地位，隐适美以31.8%的份额紧随其后。这一市场格局的形成主要源于两大头部企业的技术积累、医生网络和品牌认知优势。

　　时代天使(Angelalign HK06699)：作为中国隐形矫治解决方案领导者，2023年达成案例24.5万例，同比增长33.2%，其中国际市场案例达3.3万例，占公司整体案例的13.5%，销售额19.3亿元。2024年隐形矫治达成案例数增加至35.94万例，同比增长46.6%，总收入约为26.88亿元人民币，同比增长39.2%。特别是2023年继K-1,K-Pro之后推出Kid-MAX，儿童早期矫正产品的营收同比增长60%，成为增长最快的业务板块。

　　另外海外市场从2023年的2060万美元增长到2024年的8050万美元，增长率高达290.4%，也是时代天使在2024年实现病例数量和业绩双增长的主要原因。截至2024年12月31日，时代天使的海外业务已覆盖50多个国家和地区，主要集中在欧洲、亚太和美洲市场。

　　隐适美（Align Technology）：作为全球隐形正畸开创者，凭借全球品牌影响力和技术积累，在中国高端市场保持强势地位。2023年隐适美母公司爱齐科技（Align Technology）的财报显示，2023年全球总营收为38.5亿美元。2023年在中国市场实现案例数约16万例，收入为1.89亿美元，与上年同期基本持平。2024年来自中国内地的收入为1.88亿美元相比2023年略有下滑。

　　隐适美2018-2021年中国市场复合增速20.9%，但2022年后受到本土品牌的影响增速明显放缓。从中国地区双方的市占率来看，时代天使的市场占有率依然超过隐适美成为中国隐形正畸的第一品牌。

　　虽然在中国市场增长受挫，但并不影响隐适美作为世界第一品牌的地位。2024年总全球营收为40亿美元，同比增长3.5%。透明矫治器收入 32.3亿美元（占81%），同比增长1.0%，成像系统及CAD/CAM服务收入 7.6亿美元（占19%），同比增长14.9%。净利润 4.21亿美元，同比下降5.3%。全球超27万名医生使用，患者达1950万（含560万青少年），累计生产超20亿件矫治器。

　　除双寡头外，正雅、悦见，正丽、美立刻等本土新兴品牌也正在快速崛起。2022-2023年隐形矫治器注册证数量增速达59%，截至2024年6月，国家药监局批准的隐形矫治器产品达100多个，其中2022-2023年新增获批23个，大量中小品牌以低价策略（8，000-15，000元）抢占市场。这些新兴品牌多采取差异化竞争策略，如：正雅专注下沉市场，产品价格比头部品牌低30-50%；悦见则推出椅旁即刻打印，通过销售打印设备和材料创造第二增长曲线；而美立刻等则通过直销模式链接终端消费者和机构。可谓八仙过海各显神通。

　　数字化隐形正畸和传统正畸最大的结构性差异就是：隐形正畸厂家需要在有限时间内积累足够多的案例数才有可能不被市场所淘汰。

　　1）数字化隐形正畸赖以生存的“算法”需要足够多的案例积累才能设计出更加完善的治疗方案，满足各种患者症状所需要对应的治疗目的。案例数量差距越大也就意味着技术代差越大，其内涵的治疗效果越好，周期越短。

　　2）一家隐形正畸厂家从建立到盈利，需要足够多的案例才能分摊前期投入的巨额成本，以及日常维持运营所需要支付的固定成本。案例越少成本越高，亏损越大。

　　3）对厂家而言每个案例可以从机构收取的费用近乎固定，也就意味着一个案例的疗程越短，所使用的耗材越少，利润越高。而由于早期算法和工艺不完善会导致每个案例周期过长，使用耗材过多，则会带来亏损。

　　4）隐形正畸是一个“先入为主”的市场，无论是机构还是终端消费者，用的人越多，品牌知名度越高，获客成本则越低。

　　由此可见隐形正畸厂家之间竞争的就是案例数。获取案例数多少？对一家隐形正畸厂家而言不仅影响当下生死，也决定了未来的发展。

　　中国隐形正畸在整体正畸案例中的渗透率虽然持续上升，但是厂家之间的竞争却也异常激烈。2023年隐形正畸50万例，市场渗透率约14.7%，其中时代天使21.2万例占43%，隐适美16万例占32%，其他厂家总计12.8万例约占25%。 2024年隐形正畸55万例，市场渗透率约15.6%，时代天使21.87万例占39.7%，隐适美16万例占29%，其他厂家17.13万例占31.3%。

　　通过2022年-2024年的数据分析，可以发现在时代天使和隐适美积极的提升海外市场份额占比的同时，其他越来越多的国内隐形正畸厂家也在蚕食这二个头部品牌的国内市场份额。其中最惹人注目是正雅，全年案例数量突破5.5万例，增长势头最为快速。

　　从这个逻辑上来分析，隐形正畸厂家主要面对的并非来自固定正畸厂家的竞争，而是同样隐形正畸厂家的巨大挑战。

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　　中国口腔正畸市场的持续扩张首先源于庞大的潜在需求基础和较低的治疗渗透率。流行病学数据显示，中国人群错颌畸形患病率超过70%，高于欧美国家平均水平，受影响人口规模超过9亿人。更为重要的是，中国患者中复杂病例占比显著更高，II/III类错颌畸形比例达45-50%，远高于美国的20-25%，复杂病例数量几乎是美国的9倍。

　　然而与此形成鲜明对比的是，2023年中国正畸治疗的渗透率仍不足0.5%，远低于发达国家水平（美国约2.5%，欧洲约1.8%）。这一巨大差距既反映了当前市场发展的不足，也预示着未来巨大的增长空间。据预测，随着居民口腔健康意识提升和支付能力增强，到2030年，中国正畸渗透率有望提升至0.8%以上，年案例数将超过500万例，市场规模将达到600亿元。

　　随着中国居民消费水平提高和口腔健康意识增强，牙齿美观已成为继牙齿健康之后的第二大口腔消费诉求。根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，2005-2015年间，中国居民口腔健康知识知晓率从不足40%提升至60.1%，84.9%的人对口腔健康持积极态度。2023年最新调研数据显示，高达92.2% 的受访者认为口腔健康对生活很重要，48.7%的受访者认为自己的牙齿不够整齐，而在近期有口腔诊疗经历的人群中，44-48% 有明确的正畸治疗需求。

　　根据统计数据接受正畸治疗的人群中，90后26-35岁的人群占比最高达到46%，而Z世代00后的20-25岁的人群占比排在其次约25%。然而在未来5年内，成人正畸的主要人群将从90后变成00后的Z世代。而Z世代人群选择隐形正畸的比例也将变得更高。

　　最近，现象级消费产品“LABUBU”爆火全世界，成为全世界每一个Z世代最想要的“伴偶”。黑市售价也早已炒到数百甚至数千倍的价格。而其背后站着的则是国内知名潮流文化创意公司-“泡泡马特 POP MART”。这是一家纯纯的售卖情绪价值公司，目前市值超过3600亿港币。LABUBU的爆火直接让87年出生创始人王宁的身价暴涨1000多亿元人民币。可以说Z时代成就了一家世界级的情绪价值公司。

　　（LABUBU的特点是“龅牙”，可见正畸红利将在Z世代掌管中国消费市场后集中爆发）

　　2010年后才开始进入高速增长的正畸市场，在口腔所有项目中其发展远远晚于修复，种植等功能需求项目。在历经由80后，到90后，再到00后所支撑的消费人群转变后，从功能需求为导向切换到情绪需求，未来5年无论是消费者的消费能力还是意愿都将有质一般的飞跃！

　　近年来，中国政府持续出台支持口腔医疗行业发展的政策措施，为市场创造了良好环境。

　　2020年国常会上提出《健康口腔行动方案（2019-2025年）》，基于政策指向，第一实现公立口腔医疗机构的扩张和下沉，满足基层群众的看牙需求。第二则是扩大口腔医疗服务项目的医保报销范围和额度，通过医保刺激老百姓主动看牙。鼓励口腔预防普及。实现老百姓一出家门就可以用医保，更加方便,便宜,安全有效的看牙。同时规范民营口腔医疗机构经营和市场行为，净化和打击各种乱象，保护患者利益。

　　根据医涯DSO数据统计，截至到2025年5月31日中国在工商经营状态的口腔医疗机构总数为（含公立和民营，不含医院口腔科）135866家比2024年12月31日135363家净增长503家。

　　截至到2024年底中国在注册口腔执业医师总数为33万人，相当于每4400人中就有一名口腔执业医师。等同于中等发达国家水平。而每年毕业的本科及以上，和大专口腔医学专业毕业生多达31000人。

　　可见在供给侧无论是政策支持，机构数量和牙医数量都已经达到有史以来最高水平，甚至已经出现供大于求的现象。

　　根据2024年数据，中国0-14岁儿童青少年的总数为2.25亿人，约占总人口的16%。而错颌发生率在67%-72%。根据不完全数据统计2024年早期矫正市场份额约占正畸整体市场7-10%，体量达到30-42亿左右，同比增长约25%。相比巨大的患者人数群体，市场渗透率低于0.3%，成长空间巨大。

　　1）消费市场的“觉醒”，伴随国民口腔保健意识的提升，家长开始重视自己孩子的错颌问题。以及伴随每年案例数的增加，被周围孩子影响的概率也在快速上升中。

　　3）在口腔项目整体内卷，利润滑坡的背景下，早期矫正目前还有一定的利润，刺激了多数机构引入项目，积极开发市场，成为行业增长最快的项目。

　　4）厂家为了迎合市场发展，也在近几年内开发出适合于早期矫正临床应用的系列产品。特别是时代天使KID系列的诞生，既满足了中高端消费者需求，也一定程度上缓解了早期矫正专科医生不足的窘境。

　　由于早期矫正市场还处于早期高速发展阶段，市场乱象频发，行业不自律，恶性竞争也将成为阻碍早期矫正市场长期健康发展的主要障碍。

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　　中国正畸行业面临的最严峻挑战之一是专业人才严重短缺。目前，中国缺乏全国性的口腔正畸专科认证制度，大部分正畸医生未接受过研究生系统教育，规范化培养体系尚未建立。在数量层面，中国每10万人中正畸医生不足0.7名，远低于发达国家的3-4名，总人数仅约1万名，难以满足日益增长的市场需求。

　　这一短缺问题在三四线城市尤为突出，导致区域发展不平衡加剧。2023年数据显示，北上广深等一线%的正畸医生资源，而三四线城市及农村地区则严重不足。人才短缺不仅限制了服务供给能力，也导致部分非正规机构出现不合规操作，增加了医疗风险。

　　随着市场快速发展，行业监管相对滞后的问题日益凸显。市场乱象频现，恶性价格和市场内卷正在严重伤害行业在消费者心目中的信任。据医涯DSO全国统计，民营口腔医疗机构正畸初诊患者中超过30%是来自各类网络平台和线下渠道等市场营销获客方式。平均获客成本为2500-3500元/人，而部分“转介绍”渠道的收费比例可以高达治疗费用40%-80%。同时成人正畸的拔牙率高到70%，失败率则为22%，主要表现为症状反弹，颞下颌关节紊乱等问题。种种负面问题也会直接打击消费者的信心。

　　因此为了行业长期良性发展，急需一套完善的正畸准入，监管，跟踪体系，以及对消费者更加积极的保护机制和行业自律规范制度。

　　正畸项目收费水平这几年受到消费降级，政策调整和市场内卷的影响持续下降。而过低的收费价格，结合正畸自带高人力成本，长交付周期的项目特点，导致正畸项目很难盈利。笔者测算过，如果传统固定正畸收费低于14000元/疗程，隐形正畸低于25000元/疗程，在2-4年的交付周期后，项目很难产生净利润。而今天普遍较低的收费水平在经济下行的大环境下，想要在短期内提升无疑不可能实现。

　　没有利润，或者亏损经营必将让大多数机构放弃项目，或选择降低医疗服务品质。因此过低的收费水平，严重的行业内卷一定是阻碍正畸项目发展最大的“敌人”。

　　基于对当前市场动态的分析，笔者认为中国口腔正畸市场在未来五年将呈现以下发展趋势：

　　总体规模持续扩张：预计到2030年，中国口腔正畸市场规模将达到600亿，2023-2030年复合增长率约10%，继续保持全球增长最快的主要正畸市场地位。

　　隐形正畸占比提升：隐形正畸渗透率将从2022年的21.8%提升至2030年的30%，市场规模达到180亿左右，成为行业增长的主要驱动力。

　　案例结构变化：总案例数预计从2023年的340万例增至2030年的500万例。

　　未来五年，正畸技术将向更智能化、精准化、个性化方向发展，带来多维度创新机遇：

　　AI深度整合：人工智能在诊疗全流程的应用率将从目前的不足20%提升至2028年的60% 以上，成为行业标准配置。AI辅助设计PG电子系统可使方案设计时间缩短80%，设计成本降低70%，大幅提升行业效率。

　　材料科学突破：2025-2028年，具有形状记忆功能的4D打印材料将进入临床应用，矫治器更换周期从14天延长至21天，减少矫治器数量30%。

　　远程诊疗普及：到2028年，约40% 的常规复诊将通过远程医疗完成，结合智能可穿戴设备的远程监控系统普及率达70%，大幅降低患者时间成本。

　　产品出口模式：面向东南亚、中东等新兴市场，以性价比产品为主，预计2025年出口案例数突破10万例。

　　跨国并购整合：头部企业通过收购区域性品牌快速获取本地渠道和客户资源，如时代天使收购巴西Aditek的模式将得到更多复制。

　　全球研发网络：在欧美设立研发中心，吸引国际顶尖人才，如2024年时代天使在慕尼黑建立首个海外研发基地

　　据预测，到2030年，中国头部隐形正畸企业的海外收入占比将从2023年的不足10%提升至30% 以上，实现从本土领先企业到全球重要参与者的战略转型。

　　中国口腔正畸市场正处于转型升级的关键时期，在庞大的人口需求基数、快速提升的消费能力、持续扩容的服务供给和技术创新驱动下，行业将迎来新一轮高质量发展。面对当下的各种挑战，正畸市场也表现出一定的增长任性。一个即将成为Z世代做主的消费市场，无疑是未来最值得关注和投资的市场。

　　固定正畸作为市场基本盘，将通过国产替代和技术升级保持稳定增长；而隐形正畸作为创新引擎，在AI与智能制造赋能下，将加速向普惠化、个性化、智能化方向发展。未来五年，中国有望培育出具有全球竞争力的正畸企业，并在技术创新、服务模式、智能制造等领域引领全球口腔医疗行业发展新趋势。投资者应重点关注具有技术壁垒、国际化布局和商业模式创新的头部企业，把握微笑经济带来的长期价值机遇。

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